빙그레 IBK투자증권, 김태현 연구원님 해태아이스크림을 인수하면서 발생한 무형자산 감가상각비 증가가 25년 3분기 까지 잡힐 예정 이라고 합니다. 매 분기 20억씩 비용이 발생합니다. 장기적인 비용증가로 수익성에 안좋은 영향을 미칠 수도 있겠습니다. 또한 원가 상승에 따른 원가율 증가로 매출이익이 줄어들었습니다.
안좋은 점만 있는건 아니고 해외법인 판매 실적이 증가추세! 미국 - YoY 31% 베트남 - 58%증가 하고 있습니다. 우리나라에서만 통하는게 아니고 미국, 베트남 진출 쌉가능!! 그렇지만 중국은 아직 상황이 안좋은듯 합니다.
*매수 매도 추천이 아닙니다.
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